A vagyontervezés hosszú távú gondolkodási keret. Segít tisztázni, hogy a vagyon milyen célokat szolgáljon, hogyan épüljön fel a struktúrája, és hogyan adható tovább a következő generációknak. A Concorde vagyontervezési szolgáltatása a teljes vagyoni helyzetet összefüggéseiben vizsgálja.
Az 1 milliárd forint felett elérhető egyedi vagyontervezési szolgáltatásunk során nem csupán az egyes befektetéseket, hanem a teljes vagyoni helyzetet és a hosszú távú célokat is áttekintjük. A megoldásokat minden esetben az egyedi vagyoni és családi helyzethez igazítjuk.
A vagyontervezés akkor lehet különösen fontos, ha a vagyon nagysága és összetettsége miatt már nem elegendő az egyes befektetésekről külön-külön gondolkodni. Ilyen lehet például a nyugdíj utáni évek pénzügyi megtervezése, a rövid és hosszú távú pénzügyi igények összehangolása, a többféle családi cél összehangolása vagy a generációk közötti vagyonátadás.
Segít összehangolni a befektetéseket, a likviditási igényeket, a kockázatvállalást és a hosszú távú családi célokat. Szükség esetén a kapcsolódó jogi vagy adózási kérdésekhez megfelelő külső szakértők bevonásában is segítséget nyújtunk.
Elsőként megismerjük vagyoni helyzetét, élethelyzetét, valamint az Ön és családja hosszú távú céljait, majd ezek alapján közösen alakítjuk ki a megfelelő stratégiát. A tervet később is áttekintjük, és szükség esetén a változó élethelyzethez igazítjuk.
Kapcsolat
Beszélgessünk vagyona hosszú távú jövőjéről.
Tabányi Mónika
Private Banking igazgató
Akadálymentesség
Ezek a beállítások ebben a böngészőben érvényesek, és megmaradnak, amíg meg nem változtatja őket.
